Sterenn Patrimoine & Conseil

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Un premier échange simple, humain et sans engagement.

Nous sommes là pour vous écouter, comprendre vos besoins et vous accompagner dans vos premiers questionnements patrimoniaux.

Cette prise de contact est l'occasion d'échanger en toute simplicité pour clarifier vos objectifs et vous orienter efficacement.

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Nos coordonnées

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58 rue de Monceau 75008 Paris
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Informations réglementaires : Sterenn Patrimoine & Conseil - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance inscrit à l'ORIAS. Numéro ORIAS : 25000325. Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Les informations présentes sur ce site ne constituent pas une recommandation personnalisée d'investissement.

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Cabinet SPC - STERENN PATRIMOINE & CONSEIL
SARL unipersonnelle au capital de 1 000 €
Immatriculé au RCS de PARIS 933 649 535
Siège social : 58 rue de Monceau 75008 Paris

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Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP). Immatriculé à l'ORIAS sous le n°25000325, en qualité de :
Conseiller en investissements financiers (CIF) ; Courtier en Assurance (COA) ; Intermédiaire en opérations de banque (IOBSP).

Avertissement : Les informations présentes sur ce site sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil en investissement personnalisé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Avant toute décision, il est recommandé de consulter un professionnel pour un conseil adapté à votre situation.

Assistant du cabinet

Réponses aux questions fréquentes

Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Un premier échange sans engagement, gratuit, d'environ 45 minutes à 1 heure, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Aucun document n'est obligatoire pour ce premier contact. L'échange peut se faire par téléphone, en visio ou au cabinet.
Quels sont vos domaines d'expertise ?
Stratégies d'investissement, optimisation fiscale, retraite et protection, stratégies immobilières, structuration et transmission, rémunération du dirigeant. Le détail de chaque expertise se trouve dans le menu « Nos expertises ».
Qui est votre interlocuteur ?
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, fondé par Théo Daudruy, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré à l'ORIAS sous le n° 25000325 et membre de la CNCGP. Le cabinet est situé au 58 rue de Monceau, 75008 Paris.
Comment sont fixés les honoraires ?
La tarification est sur mesure, elle dépend de votre situation et de vos besoins. Le coût des solutions envisagées est toujours présenté en amont, en totale transparence, avant tout engagement.
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