Préparer votre retraite

Anticiper pour maintenir votre niveau de vie à la retraite

Préparer votre retraite

Anticiper votre retraite avec des solutions d'épargne adaptées : PER et solutions d'investissement. Nous calculons vos besoins futurs et mettons en place une stratégie pour maintenir votre niveau de vie à la retraite.

Ce que nous travaillons généralement :

Bilan retraite complet

Estimation de vos revenus futurs

Mise en place de solutions d'épargne adaptées

Optimisation fiscale et flexibilité des sorties

Voilier au coucher du soleil symbolisant la sérénité de la retraite

Ce projet s'adresse à vous si…

Votre situation

Vous êtes salarié, cadre supérieur ou dirigeant
Vous êtes entrepreneur ou profession libérale
Vous approchez de la retraite ou l'anticipez à long terme
Vous souhaitez maintenir votre niveau de vie

Vos enjeux

Réaliser une projection fiable de vos revenus futurs
Constituer des revenus complémentaires
Sécuriser votre patrimoine à l'approche de la retraite
Optimiser la fiscalité de votre épargne retraite

Découvrir nos cas clients

Explorez des exemples concrets liés à ce type de projet.

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Nous prenons le temps d'analyser votre situation et de vous proposer des solutions concrètes et personnalisées.

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.

Assistant du cabinet

Réponses aux questions fréquentes

Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

Un premier échange sans engagement, gratuit, d'environ 45 minutes à 1 heure, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Aucun document n'est obligatoire pour ce premier contact. L'échange peut se faire par téléphone, en visio ou au cabinet.

Quels sont vos domaines d'expertise ?

Stratégies d'investissement, optimisation fiscale, retraite et protection, stratégies immobilières, structuration et transmission, rémunération du dirigeant. Le détail de chaque expertise se trouve dans le menu « Nos expertises ».

Qui est votre interlocuteur ?

Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, fondé par Théo Daudruy, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré à l'ORIAS sous le n° 25000325 et membre de la CNCGP. Le cabinet est situé au 58 rue de Monceau, 75008 Paris.

Comment sont fixés les honoraires ?

La tarification est sur mesure, elle dépend de votre situation et de vos besoins. Le coût des solutions envisagées est toujours présenté en amont, en totale transparence, avant tout engagement.

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