Gestion de patrimoine à Rennes
D'ancrage breton, au service de vos projets de vie patrimoniaux,
à Rennes comme en France et à l'international.
Rennes, notre port d'attache
Théo, fondateur de Sterenn Patrimoine & Conseil, est originaire de Rennes et garde un lien fort avec la Bretagne. Le nom Sterenn signifie notamment « étoile polaire » en breton, celle qui donne le cap sans se substituer : une image fidèle de la mission du cabinet.
Pendant deux ans, Théo a exercé en banque privée sur le territoire rennais, où il conseillait des dirigeants et des professionnels sur leur patrimoine privé. Il en a rapporté une connaissance concrète du tissu économique local et l'exigence de la gestion privée haut de gamme.
Aujourd'hui, Sterenn Patrimoine & Conseil met cette expérience au service des cadres, des dirigeants et des professions libérales de Rennes et de sa région, pour construire une stratégie patrimoniale claire, cohérente et durable.
Basé à Paris, le cabinet reste au plus près des principaux partenaires financiers français. Nos clients rennais bénéficient ainsi de solutions en phase avec l'évolution des marchés, sans renoncer à la proximité d'un accompagnement local.
Un accompagnement personnalisé, à distance et sur place
La relation se construit sur la confiance, la compétence et la disponibilité, jamais sur la distance. Théo est régulièrement de passage à Rennes, et chaque accompagnement s'adapte à votre rythme et à vos préférences.
Le premier échange est le plus souvent distanciel : un appel téléphonique pour la prise de contact, puis une réunion de découverte en visioconférence, un format souple qui vous fait gagner du temps.
Avant d'investir et de passer à l'action, une rencontre en présentiel à Rennes se fait toujours avec grand plaisir. Elle n'est pas un impératif pour tous nos clients, mais elle reste, quand vous le souhaitez, un moment privilégié pour avancer en confiance.
Vos enjeux patrimoniaux en Bretagne
Dirigeants et chefs d'entreprise
Articuler rémunération, protection sociale et patrimoine privé, préparer une cession, une transmission et la retraite.
Professions libérales
Structurer votre activité et votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite.
Transmission du patrimoine
Anticiper la transmission, protéger vos proches, organiser une donation dans un cadre serein.
Préparer la retraite ou une cession
Sécuriser vos revenus futurs et donner un cap à votre capital après une étape clé.
Optimiser votre fiscalité et structurer votre patrimoine
Réduire la pression fiscale dans la durée et organiser vos actifs dans un cadre cohérent.
Une vision globale, des expertises coordonnées
Un patrimoine se pense dans son ensemble. Notre métier consiste à coordonner vos enjeux : vous donnez les objectifs, nous orchestrons le parcours.
Cette coordination s'appuie sur deux expertises complémentaires. L'ingénierie patrimoniale d'abord, pour poser un diagnostic global, structurer votre patrimoine et préparer sa transmission. La stratégie d'investissement ensuite, en architecture ouverte, pour construire une allocation d'actifs financiers et immobiliers sur mesure, diversifiée et cohérente.
Pour voir cette approche à l'œuvre, découvrez nos cas clients : des situations réelles, une méthodologie et des résultats concrets pour des dirigeants, des cadres et des professions libérales.
Échangeons sur votre projet patrimonial
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et identifier l'accompagnement adapté à vos enjeux, à Rennes comme à distance.
Prendre rendez-vousQuestions fréquentes
Faut-il se rendre à Paris pour être accompagné ?
Non. Nos échanges se font en visioconférence, et Théo se déplace à Rennes pour les rendez-vous qui le justifient. Vous êtes suivi avec la même exigence, où que vous soyez.
Intervenez-vous ailleurs en Bretagne ?
Oui, à Rennes, en Ille-et-Vilaine et plus largement en Bretagne, en visioconférence et sur place selon les besoins.
Le cabinet est-il indépendant ?
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, sans lien capitalistique avec un groupe bancaire ou financier. Les modes de rémunération sont présentés avant chaque accompagnement. Le rendez-vous de découverte est offert.
Quels profils accompagnez-vous à Rennes ?
Des cadres, des dirigeants, des chefs d'entreprise et des professions libérales, à chaque étape de leur vie patrimoniale.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
C'est un échange confidentiel et sans engagement pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes, puis définir ensemble la façon de travailler. Nous essayons d'être pertinents dans chacune de nos questions pour vous apporter un maximum de valeur.
Quels sont vos domaines d'intervention ?
Stratégie patrimoniale, investissement, structuration, transmission, optimisation fiscale, retraite et prévoyance. Notre segmentation, c'est d'intervenir sur ces sujets pluridisciplinaires pour apporter de la cohérence dans vos choix patrimoniaux.
Assistant du cabinet
Réponses aux questions fréquentes
Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.