Valoriser votre patrimoine

Construire et faire fructifier votre patrimoine durablement

Valoriser votre patrimoine

Construire et diversifier votre patrimoine financier et immobilier grâce à une allocation d'actifs personnalisée. Nous sélectionnons les meilleures solutions pour faire fructifier votre épargne selon votre horizon et votre profil de risque.

Ce que nous travaillons généralement :

Analyse globale de votre situation financière et patrimoniale

Définition d'une stratégie de croissance alignée avec vos objectifs

Diversification et optimisation du portefeuille dans le temps

Pilotage régulier pour sécuriser et développer votre patrimoine

Paysage montagneux au lever du soleil symbolisant la valorisation patrimoniale

Ce projet s'adresse à vous si…

Votre situation

Vous disposez d'un patrimoine existant à optimiser
Vous avez une capacité d'épargne à investir
Vous souhaitez faire fructifier votre capital sur le long terme
Vous êtes salarié, dirigeant ou profession libérale

Vos enjeux

Optimiser l'allocation de vos actifs
Maîtriser le couple rendement/risque
Diversifier vos investissements
Construire une stratégie cohérente dans la durée

Découvrir nos cas clients

Explorez des exemples concrets liés à ce type de projet.

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Nous prenons le temps d'analyser votre situation et de vous proposer des solutions concrètes et personnalisées.

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.

Assistant du cabinet

Réponses aux questions fréquentes

Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

Un premier échange sans engagement, gratuit, d'environ 45 minutes à 1 heure, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Aucun document n'est obligatoire pour ce premier contact. L'échange peut se faire par téléphone, en visio ou au cabinet.

Quels sont vos domaines d'expertise ?

Stratégies d'investissement, optimisation fiscale, retraite et protection, stratégies immobilières, structuration et transmission, rémunération du dirigeant. Le détail de chaque expertise se trouve dans le menu « Nos expertises ».

Qui est votre interlocuteur ?

Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, fondé par Théo Daudruy, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré à l'ORIAS sous le n° 25000325 et membre de la CNCGP. Le cabinet est situé au 58 rue de Monceau, 75008 Paris.

Comment sont fixés les honoraires ?

La tarification est sur mesure, elle dépend de votre situation et de vos besoins. Le coût des solutions envisagées est toujours présenté en amont, en totale transparence, avant tout engagement.

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