Gestion de patrimoine à Paris 16
Un patrimoine à organiser, protéger et transmettre,
pensé dans son ensemble et au service de vos projets de vie.
Ingénierie patrimoniale à Paris 16 : une vision d'ensemble
Sterenn Patrimoine & Conseil accompagne les familles et les dirigeants au patrimoine déjà constitué, souvent à forte dominante immobilière ou entrepreneuriale : résidence principale et secondaire, immobilier de rendement, parts de sociétés civiles et de holding. La gestion de patrimoine à Paris 16 relève alors moins d'un produit d'investissement que d'une stratégie patrimoniale, qui apporte une vision d'ensemble.
Notre approche est celle de l'ingénierie patrimoniale : un diagnostic global, une stratégie cohérente avec vos objectifs et vos projets de vie, puis une mise en œuvre accompagnée. La fiscalité n'est pas un objectif, c'est une composante, un environnement qu'il faut chercher à rendre optimal, au regard de vos réels objectifs patrimoniaux.
Quand le patrimoine est important, la question de la transmission se pose tôt : protéger ses proches, organiser une donation, préserver l'équilibre entre ses enfants, éviter de leur laisser une situation difficile à gérer.
Un accompagnement dédié
Le 16e arrondissement de Paris constitue l'une de nos zones d'intervention : Théo intervient sur Paris pour les rendez-vous en physique, ainsi qu'à distance en visioconférence ou par téléphone selon vos préférences et votre disponibilité.
Le premier échange est offert et sans engagement. Il sert à comprendre votre situation dans son ensemble, vos enjeux et vos attentes, puis à identifier l'accompagnement adapté.
Notre relation se construit dans la confiance. Pour toutes les décisions, et notamment celles à forts enjeux, le temps est notre allié : nous prenons celui qu'il faut pour vous comprendre, et vous apporter la lecture nécessaire pour décider avec sérénité.
Parmi vos enjeux patrimoniaux
Structurer et restructurer votre patrimoine
Biens immobiliers de jouissance et de rendement, détention en direct ou via une société civile, actifs financiers : nous faisons le point sur l'ensemble de votre patrimoine, coté comme non coté, du plus liquide au moins liquide, pour lui redonner de la flexibilité dans la conduite de vos projets de vie.
Anticiper la transmission et protéger vos proches
Comprendre votre structure familiale et son histoire patrimoniale, vos enjeux et vos inquiétudes, pour établir une stratégie de transmission qui vous corresponde, qui protège vos proches et sécurise votre avenir.
Diversifier votre patrimoine
Allocation d'actifs en réponse à vos objectifs patrimoniaux, horizon et gestion du risque, besoins en liquidité : nous définissons avec vous une stratégie d'investissement en architecture ouverte, prolongement de votre stratégie patrimoniale, pour diversifier un patrimoine parfois à forte dominante immobilière.
Optimiser votre fiscalité
Fiscalité des revenus, du patrimoine et de la transmission : elle se pense en cohérence avec vos objectifs, jamais isolément. Nous la considérons comme une composante de votre stratégie patrimoniale.
Une vision globale, des expertises coordonnées
Un patrimoine se pense dans son ensemble. Notre métier consiste à coordonner vos enjeux : vous donnez les objectifs, nous orchestrons le parcours, en partenariat avec vos conseils habituels.
Échangeons sur votre patrimoine
Un premier échange avec Théo Daudruy pour comprendre votre situation, vos objectifs et identifier l'accompagnement adapté à vos enjeux.
- Offert
- Sans engagement
Questions fréquentes
Intervenez-vous dans le 16e arrondissement de Paris ?
Oui. Le siège du cabinet est à Paris (8e) et le 16e arrondissement fait partie de nos zones d'intervention. Théo intervient sur Paris pour les rendez-vous en physique, et les échanges peuvent aussi se tenir en visioconférence ou par téléphone, selon vos préférences.
Qu'est-ce que l'ingénierie patrimoniale ?
C'est une démarche qui part de votre situation dans son ensemble (familiale, civile, juridique, financière et immobilière, budgétaire, fiscale et sociale) pour construire une stratégie cohérente avec vos objectifs et vos projets de vie, puis l'accompagner dans le temps.
Comment préparer la transmission d'un patrimoine immobilier ?
En commençant par un état des lieux de ce qui se passerait si rien n'était fait et de ses incidences pour vos proches, puis en étudiant les outils adaptés, au cas par cas. Il n'existe pas de solution universelle.
Le cabinet est-il indépendant ?
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, sans lien capitalistique avec un groupe bancaire ou financier. Le rendez-vous de découverte est toujours offert.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
C'est un échange confidentiel et sans engagement pour comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes, qui nous permet de définir ensemble vos attentes en matière d'accompagnement.
Comment le cabinet est-il rémunéré ?
Les modes de rémunération sont présentés avant chaque accompagnement, dans une lettre de mission : à l'honoraire pour l'ingénierie patrimoniale et aux commissions pour le conseil en investissement.
Assistant du cabinet
Réponses aux questions fréquentes
Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.