STERENN PATRIMOINE & CONSEIL
Investir dans votre réussite, sécuriser votre avenir
Un conseil haut de gamme et sur-mesure pour une stratégie globale et durable.
Notre vision du conseil en gestion de patrimoine
Une véritable coordination patrimoniale
Une décision pertinente dans un domaine ne l'est pas nécessairement à l'échelle de votre patrimoine. Notre rôle est d'en mesurer les interactions et d'assurer la cohérence de la stratégie d'ensemble.
Notaire
Actes · Civil · Transmission
Avocats / Avocat fiscaliste
Actes · Juridique · Fiscal
Expert-comptable
Comptabilité · Déclaratif · Social
Partenaires financiers
Société de gestion · Banque · Assureurs
Cabinets spécialisés
Expertises complémentaires
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Cabinets spécialisés
Expertises complémentaires
Vos conseils habituels restent au cœur de l'accompagnement
Comprendre
Analyser votre situation et vos objectifs
Construire
Construire une stratégie adaptée et cohérente
Confronter
Échanger avec vos conseils et confronter les points de vue
Coordonner
Accompagner la mise en œuvre et assurer le suivi dans le temps
Vos projets
Quel que soit votre projet patrimonial, nous vous accompagnons avec une approche personnalisée et des solutions concrètes
Patrimoine & Investissement
Entreprise & Rémunération
Futur & Transmission
Qui sont nos clients ?
Dirigeants
Structurer vos décisions patrimoniales, comme vous développez votre entreprise.
Professions libérales
Préparer et sécuriser votre avenir, comme vous prenez soin de vos clients.
Cadres supérieurs
Construire votre liberté financière, comme vous avez construit votre carrière.
Familles
Préserver et transmettre ce que vous avez bâti, comme vous prenez soin des vôtres.
Vous vous interrogez sur vos projets patrimoniaux ?
Chaque situation est unique. Un premier échange permet souvent de clarifier vos enjeux, vos priorités et les options qui s'offrent à vous.
Les maîtres mots en gestion de patrimoine
- Constituer
- Valoriser
- Optimiser
- Sécuriser
- Transmettre
Nos expertises
Une approche double, l'ingénierie patrimoniale et la stratégie d'investissement pour un objectif commun : vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
Développer une stratégie globale, efficiente et durable pour vous accompagner tout au long de vos projets de vie.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
Pourquoi Sterenn Patrimoine & Conseil ?
Nous accompagnons les dirigeants, professions libérales et cadres supérieurs dont les enjeux patrimoniaux nécessitent une vision globale, une véritable coordination patrimoniale et une réelle anticipation patrimoniale : investissements, fiscalité, rémunération, retraite, transmission et articulation entre patrimoine privé et professionnel.
Nous plaçons vos intérêts au cœur de chaque décision
Indépendance & architecture ouverte
Un capital indépendant et des partenaires choisis avec rigueur : nos conseils ne dépendent que de votre situation.
Accompagnement global
Une vision 360° de votre patrimoine et de votre famille, avec un interlocuteur unique qui coordonne les experts.
Écoute & proximité
Relation durable de confiance.
Transparence & pédagogie
Recommandations et frais expliqués.
Confidentialité & exigence
Discrétion, solutions sur-mesure.
Passion & intégrité
Engagement total.
Architecture ouverte
Une sélection rigoureuse de partenaires de référence pour construire votre stratégie d'investissement.
Partenaires sélectionnés dans le cadre de notre architecture ouverte. Liste non exhaustive et susceptible d'évoluer. Les partenaires sont précisés dans notre document d'entrée en relation.
Le cabinet
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris, qui accompagne cadres dirigeants, entrepreneurs, professions libérales et familles.
Fondé sur des valeurs d'intégrité, d'exigence et de confidentialité, nous construisons des stratégies sur mesure, globales et durables pour vous aider à construire, protéger et transmettre votre patrimoine.
Notre conviction : votre stratégie d'investissement doit être le prolongement de votre stratégie patrimoniale, afin que chacune de vos décisions soit en cohérence avec vos projets de vie.
Témoignages clients
La confiance de nos clients est notre plus belle reconnaissance
"Je suis ravi de l'accompagnement de Théo sur l'ensemble de mes sujets patrimoniaux. Théo a su clarifier ma situation en posant de manière précise et structurée les objectifs prioritaires à enclencher que ce soit en terme de transmission, fiscalité ou placement pour mes futurs projets de vie. Je recommande vivement son expertise et sa sympathie !"
"Je recommande vivement Théo pour la qualité de son accompagnement. Il m'a aidé à structurer ma stratégie patrimoniale et à mettre en place une stratégie fiscale cohérente, adaptée à ma situation et à son évolution. Son approche globale, sa pédagogie et la pertinence de nos échanges sur l'investissement m'apportent une vraie clarté dans mes prises de décision. C'est un professionnel à l'écoute, disponible et de bon conseil, que je recommande sans hésitation."
Retrouvez l'ensemble de nos avis sur notre fiche Google.
Nos ressources patrimoniales
Newsletter, analyses et guides pratiques pour structurer et optimiser votre patrimoine.
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Prenons rendez-vous pour échanger sur votre projet patrimonial
Nos coordonnées
Transparence : la rémunération du cabinet (honoraires, commissions et rétro-commissions) vous est présentée avant toute intervention. En savoir plus.
Informations réglementaires : Sterenn Patrimoine & Conseil - Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 25000325. Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les informations présentes sur ce site ne constituent pas une recommandation personnalisée d'investissement.