Diversifier votre patrimoine
Répartir vos actifs pour optimiser rendement et sécurité
Diversifier votre patrimoine
Répartir vos actifs entre différentes classes d'investissement pour réaliser vos projets de vie, optimiser le couple rendement/risque et traverser les cycles en confiance.
Ce que nous travaillons généralement :
Définition de votre tolérance au risque
Sélection de supports variés (financiers, immobiliers, privés)
Recherche d'opportunités complémentaires
Construction d'une stratégie équilibrée et évolutive
Ce projet s'adresse à vous si…
Votre situation
- Vous disposez d'un patrimoine à répartir
- Vous avez une capacité d'épargne régulière
- Vous souhaitez équilibrer vos placements
- Vous êtes salarié, dirigeant ou indépendant
Vos enjeux
- Optimiser l'allocation de vos actifs
- Maîtriser le couple rendement/risque
- Diversifier vos investissements dans la durée
- Construire une stratégie cohérente sur le long terme
Découvrir nos cas clients
Explorez des exemples concrets liés à ce type de projet.
Vous souhaitez échanger sur votre projet ?
Nous prenons le temps d'analyser votre situation et de vous proposer des solutions concrètes et personnalisées.
Contactez-nousLes performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
Assistant du cabinet
Réponses aux questions fréquentes
Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Un premier échange sans engagement, gratuit, d'environ 45 minutes à 1 heure, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Aucun document n'est obligatoire pour ce premier contact. L'échange peut se faire par téléphone, en visio ou au cabinet.
Quels sont vos domaines d'expertise ?
Stratégies d'investissement, optimisation fiscale, retraite et protection, stratégies immobilières, structuration et transmission, rémunération du dirigeant. Le détail de chaque expertise se trouve dans le menu « Nos expertises ».
Qui est votre interlocuteur ?
Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, fondé par Théo Daudruy, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré à l'ORIAS sous le n° 25000325 et membre de la CNCGP. Le cabinet est situé au 58 rue de Monceau, 75008 Paris.
Comment sont fixés les honoraires ?
La tarification est sur mesure, elle dépend de votre situation et de vos besoins. Le coût des solutions envisagées est toujours présenté en amont, en totale transparence, avant tout engagement.