Anticiper la transmission

Préparer la transmission de votre patrimoine sereinement

Anticiper la transmission

Préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et familiales conformément à vos projets de vie. Nous élaborons une stratégie sur mesure pour protéger vos proches et optimiser les droits de succession.

Ce que nous travaillons généralement :

Analyse de votre structure familiale et patrimoniale

Mise en place de schémas civils et fiscaux adaptés

Optimisation des donations, démembrements et pactes

Préservation de l'équilibre familial

Olivier ancien au coucher du soleil symbolisant la transmission patrimoniale

Ce projet s'adresse à vous si…

Votre situation

Vous souhaitez transmettre à vos enfants ou proches
Vous avez un patrimoine immobilier ou financier significatif
Vous êtes en couple ou en famille recomposée
Vous anticipez une succession dans les prochaines années

Vos enjeux

Protéger vos héritiers et optimiser les droits
Organiser la transmission dans le temps
Préserver l'harmonie familiale
Structurer les donations et démembrements

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Explorez des exemples concrets liés à ce type de projet.

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Nous prenons le temps d'analyser votre situation et de vous proposer des solutions concrètes et personnalisées.

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.

Assistant du cabinet

Réponses aux questions fréquentes

Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.

Comment se déroule un premier rendez-vous ?

Un premier échange sans engagement, gratuit, d'environ 45 minutes à 1 heure, pour comprendre votre situation et vos objectifs. Aucun document n'est obligatoire pour ce premier contact. L'échange peut se faire par téléphone, en visio ou au cabinet.

Quels sont vos domaines d'expertise ?

Stratégies d'investissement, optimisation fiscale, retraite et protection, stratégies immobilières, structuration et transmission, rémunération du dirigeant. Le détail de chaque expertise se trouve dans le menu « Nos expertises ».

Qui est votre interlocuteur ?

Sterenn Patrimoine & Conseil est un cabinet indépendant au capital, fondé par Théo Daudruy, Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré à l'ORIAS sous le n° 25000325 et membre de la CNCGP. Le cabinet est situé au 58 rue de Monceau, 75008 Paris.

Comment sont fixés les honoraires ?

La tarification est sur mesure, elle dépend de votre situation et de vos besoins. Le coût des solutions envisagées est toujours présenté en amont, en totale transparence, avant tout engagement.

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