Stratégies d'investissement
Construction et diversification de votre patrimoine
avec une approche globale et personnalisée
Construire un patrimoine financier solide nécessite une stratégie d'investissement adaptée à votre situation personnelle, vos objectifs patrimoniaux et votre tolérance au risque.
Nous vous accompagnons dans la sélection et la mise en place des meilleures solutions d'investissement.
Architecture ouverte
Notre indépendance se traduit concrètement par l'accès à un large panel de partenaires de référence, sélectionnés pour la qualité de leurs solutions.
Partenaires sélectionnés dans le cadre de notre architecture ouverte. Liste non exhaustive et susceptible d'évoluer. Les partenaires sont précisés dans notre document d'entrée en relation.
Nos solutions d'investissement
Assurance-vie, capitalisation et retraite
Un large choix d'assureurs sélectionnés pour la qualité de leur signature, de leurs contrats et de leur univers d'investissement.
PEA & Compte-titres
Accès à des enveloppes bancaires directement via votre conseiller en gestion de patrimoine pour investir en actions et obligations avec une gestion sur mesure et adaptée à votre profil de risque.
Immobilier
Un large choix d'investissements à sous-jacent immobiliers : SCPI de rendement, club deals immobiliers, groupements forestiers d'investissement, groupements fonciers viticoles, immobilier en direct, et crowdfunding immobilier.
Actifs privés et non-cotés
Accès au capital-investissement et à la dette privée pour diversifier votre patrimoine et viser des performances décorrélées des marchés financiers traditionnels.
Produits financiers et unités de compte
Accès à un large choix d'unités de comptes et de produits structurés dédiés pour optimiser le couple rendement/risque de votre portefeuille.
Actifs de diversification
Investissement dans l'art, les cryptoactifs, la musique ou encore la défiscalisation Girardin pour diversifier une partie de votre patrimoine et profiter des opportunités de demain.
Être indépendant, c'est sélectionner et référencer les solutions d'investissement les plus pertinentes pour réaliser une allocation de vos actifs qui soit stratégique, cohérente et performante.
Notre accompagnement
- Définition des projets, des besoins et de l'horizon d'investissement
- Allocation d'actifs personnalisée selon votre profil de risque
- Approche en matière de liquidité avec identification des besoins ponctuels et récurrents
- Diversification optimale entre les différentes classes d'actifs
- Sélection rigoureuse des sociétés de gestion et des supports d'investissement
- Suivi régulier et ajustements de votre portefeuille
- Fiscalité optimisée selon vos objectifs
Notre conviction
Une stratégie d'investissement réellement performante et durable ne se conçoit qu'en cohérence avec votre stratégie patrimoniale.
En comprenant vos projets, vos priorités et vos ambitions, nous construisons une stratégie d'investissement capable de soutenir et d'accompagner chaque étape de votre vie et de vos besoins patrimoniaux.
Découvrir nos cas clients
Vous vous reconnaissez dans ce type de situation ?
Certains de nos clients se sont posé les mêmes questions avant de structurer leur stratégie patrimoniale.
Construisons ensemble votre stratégie d'investissement
Bénéficiez d'un audit patrimonial complet et d'une allocation d'actifs personnalisée
Contactez-nousLes performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte des risques.
Assistant du cabinet
Réponses aux questions fréquentes
Bonjour, je suis l'assistant du cabinet Sterenn Patrimoine & Conseil. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes. Pour toute question patrimoniale, un échange avec Théo Daudruy sera nécessaire.